أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، اليوم عن توقيعها على أداة حقوق ملكية مختلطة جديدة بقيمة تتراوح بين 4 و7.3 مليار درهم (1.1 و2 مليار دولار).
سيتم سحب شريحة أولى بقيمة 1.1 مليار دولار من أداة التمويل في البداية، مما يترك مبلغ 0.9 مليار دولار متاحاً للسحب حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.
وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: “إن الجمع بين السيولة النقدية الحالية والتسهيلات التمويلية الجديدة والتدفق النقدي الناتج عن أسطول السفن المتعاقد عليها، يضمن حصولنا على التمويل اللازم لاغتنام فرص النمو ذات القيمة التراكمية المتاحة بما يتماشى مع استراتيجيتنا لنصبح شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة”.
الاستحواذ على شركة نافيغ8
وأعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات أنها ستستخدم حوالي مليار دولار من أداة حقوق الملكية المختلطة لتمويل عملية الاستحواذ على شركة “نافيغ8”. كما سيكون المبلغ المالي الباقي مُتاحًا لتمويل الاستثمارات المعلنة أو الجديدة. “نافيغ8” هي شركة عالمية متخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية، وتملك أسطول ناقلات حديثة مكون من 32 ناقلة ولها حضور مهم في 15 مدينة عبر خمس قارات.
وأعلنت الشركة اليوم أيضاً عن استكمالها الاستحواذ على 80 في المئة من ملكية شركة “نافيغ8” مقابل 1.04 مليار دولار. وتعاقدت الشركة أيضاً على شراء نسبة 20 في المئة المتبقية في منتصف العام 2027 مقابل مبلغ مؤجل يتراوح 335 إلى 450 مليون دولار.
وسيتيح استحواذ أدنوك للإمداد والخدمات على “نافيغ8” فرصة تعزيز عروض خدماتها لتشمل تجمعات السفن التجارية وتزويد السفن بالوقود وتعزيز الانتشار التجاري والإدارة التقنية عالمياً وتقديم الحلول القطاعية والرقمية الموجهة نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
ومن المتوقع أن تحقق الصفقة ربحاً إضافياً لشركة أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 20 في المئة على الأقل للسهم الواحد في العام 2025 مقارنة بعام 2024. كما ستحقق الشركة قيمة كبيرة لا تقل عن 20 مليون دولار سنوياً من خلال أوجه تآزر وتكامل مقومات الشركة اعتباراً من العام 2026.
وأضاف المصعبي: “يتيح لنا هذا الاستحواذ تعزيز عروض خدماتنا وتحقيق قيمة كبيرة لعملائنا ومساهمينا، كما تتيح لنا هذه الخطوة الاستراتيجية فرصاً جديدة لتعزيز نمونا التجاري، والتوسع نحو أسواق جديدة، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة”.
اقرأ أيضاً: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحصل على أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليار دولار
استثمارات نمو تزيد عن 5 مليار دولار
وجدير بالذكر أن شركة أدنوك للإمداد والخدمات التزمت باستثمارات نمو تزيد عن 5 مليار دولار منذ طرحها للاكتتاب العام في يونيو/حزيران 2023، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية النمو التحويلي التي أعلنت عنها الشركة خلال الاكتتاب العام. وتأتي العديد من هذه الاستثمارات ذات القيمة المتراكمة مقابل دخل متعاقد عليه طويل الأجل، مع أكثر من 340 عام من الإيرادات المتعاقد عليها خلال العام 2024.
ومن خلال زيادة تمويل الأسهم بتكلفة تنافسية، تعمل شركة أدنوك للإمداد والخدمات على توسيع قدرتها على الاستمرار في تقديم استثمارات نمو ذات قيمة تراكمية ضمن نطاق الرافعة المالية المستهدف وتأمين عوائد المستثمرين على الأسهم مع خلق القدرة على تحقيق المزيد من النمو.
تم ترتيب هذه التسهيلات وإدارتها من قبل مجموعة من المصارف تتضمن بنك سوسيتيه جنرال بمشاركة بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، وبانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا ودي بي إس بنك.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
