أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثالث من عام2023، والذي يُظهر تحسناً في ربحية القطاع المصرفي في الدولة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الدخل من غير الفوائد وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.
تحسن في ربحية القطاع المصرفي في الإمارات
وشهد القطاع المصرفي تحسناً في الربحية بفضل الزيادة في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 15.4 في المئة على أساس فصلي، وارتفاع الدخل غير الأساسي بنسبة 2.4 في المئة على أساس فصلي، وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة -11.7 في المئة على أساس فصلي).
وشهد صافي دخل الفوائد نمواً قوياً (بنسبة +5.5 في المئة) على الرغم من وصول معدل أسعار الفائدة المرجعية إلى ذروتها. كما شهدت القروض والسلف نمواً على أساس فصلي بنسبة 2.4 في المئة، مدفوعة في الغالب بتوسع قروض الشركات والبيع بالجملة بنسبة 2.5 في المئة على أساس فصلي.
وشهدت الودائع لأجل عالية التكلفة إقبالاً من العملاء نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع النمو الإجمالي للودائع (بنسبة 5.1 في المئة على أساس فصلي)، ليتجاوز نمو القروض والسلف (الذي بلغ +3.9 في المئة على أساس فصلي). كما نما صافي هامش الفائدة بمقدار 8 نقاط أساس، وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً طفيفاً بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 5.1 في المئة.
حول التقرير
ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثالث من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
كما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في دولة الإمارات، إلى جانب عرض شرائح للقروض والأصول، ومزيج الودائع، وتفصيل مرحلي لدفتر الإقراض.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
أبرز التوجهات في نتائج الربع الثالث من عام 2023
- واصلت تعبئة الودائع تفوقها على مستوى الطلب على الائتمان، حيث ارتفعت الودائع المجمعة بنسبة 3.9 في المئة على أساس فصلي، بينما سجلت القروض والسلف المجمعة نمواً أبطأ بلغ 2.4 في المئة. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بنسبة 1.1 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 75.2 في المئة. وقد سجّلت ثمانية من البنوك العشرة الكبرى في دولة الإمارات ارتفاعاً في القروض والسلف خلال الربع الثالث من عام 2023.
- ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 4.5 في المئة على أساس فصلي نتيجة لنمو صافي دخل الفوائد بنسبة 5.5 في المئة على أساس فصلي وزيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 2.4 في المئة. وبقي نمو إجمالي الدخل التشغيلي محدوداً بسبب الانخفاض في صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات (بواقع -1.5 في المئة على أساس فصلي).
- سجل صافي هامش الفائدة نمواً بواقع 8 نقاط أساس، بالتزامن مع نمو العائد على الائتمان (بواقع +95 نقطة أساس على أساس فصلي)، متجاوزاً الارتفاع الذي حققته كلفة التمويلات بنسبة 4.2 في المئة (بواقع +52 نقطة أساس على أساس فصلي) خلال الربع الثالث من عام 2023. جاء النمو في صافي هامش الفائدة بفضل الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة المرجعية بقرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي بلغ +25 نقطة أساس خلال الربع الثالث من عام 2023. وسجلت معظم البنوك نمواً في صافي هامش الفائدة خلال هذا الربع.
- انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 37 نقاط أساس لتصل إلى 28 في المئة في الربع الثالث من عام 2023، بينما تجاوز نمو إجمالي نفقات التشغيل (البالغ +5.9 في المئة على أساس فصلي) إجمالي الدخل التشغيلي (البالغ +4.5 في المئة على أساس فصلي).
- سجلت تسعة من البنوك العشرة الكبرى تحسناً في نسبة تكلفة المخاطر. بواقع 10 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.6 في المئة في الربع الثالث من عام 2023 توازياً مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة -11.7 في المئة على أساس فصلي).
- أسهمت إعادة تسعير محفظة القروض وقاعدة الودائع منخفضة التكلفة في تعزيز صافي دخل الفوائد، بينما أسهم انخفاض تكلفة انخفاض القيمة في دعم نمو الإيرادات وارتفاع العائد على حقوق المساهمين. سجل صافي الدخل الإجمالي نمواً بنسبة 5.6 في المئة على أساس فصلي نتيجة النمو الطفيف لصافي دخل الفوائد (بواقع 5.5+في المئة على أساس فصلي) والدخل من غير الفوائد (بنسبة +2.4 في المئة على أساس فصلي) وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة -11.7 في المئة على أساس فصلي). وبالتالي، ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 13 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 21 في المئة، وتحسن كذلك العائد على الأصول بواقع 7 نقطة أساس لينمو بنسبة 2.3 في المئة خلال الربع.
اقرأ أيضا: تقرير من ماستركارد: الإمارات والسعودية تقودان مشهد المدفوعات العابرة للحدود في المنطقة
لمحة عامة
يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير:
المصدر: البيانات المالية، والعروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين، وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال
تحليلات الخبراء
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: “يظهر التقرير أداءً قوياً للبنوك الإماراتية خلال الربع الثالث، مدعوماً ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة والانخفاض الملموس في مخصصات انخفاض القيمة. ويستفيد المقرضون من الحجم الجيد من السيولة المتوفرة المدعومة بارتفاع أسعار النفط وتدفقات رأس المال الأجنبي والطلب المعتدل على الائتمان وسط ارتفاع أسعار الفائدة”.
ورفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أسعار الفائدة لديه، انسجاماً مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأميركي، بواقع 25 نقطة أساس خلال الربع الثالث من عام 2023. ولا نتوقع خفض أسعار الفائدة قبل حلول منتصف السنة المالية 2024، نظراً لبقاء معدلات التضخم فوق مستوياتها المستهدفة. ولكن نتوقع أن يبقى صافي هامش الفائدة لدى البنوك الإماراتية مستقراً في ميزانية عام 2023، قبل أن يشهد انخفاضاً طفيفاً في السنة المالية 2024 بعد أن تعكس الدورة الحالية لأسعار الفائدة اتجاهها”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
