نجح بنك الشارقة في إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في الأسواق العالمية. وحظي الإصدار بإقبال كبير في الأوساط الاستثمارية العالمية حيث استقطب طلبات بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار أي ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المطروح.
وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار مع عائد بنسبة 5.25 في المئة سنوياً.
وسبق طرح بنك الشارقة حملة تسويقية شملت التواصل مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية في كل من دبي ولندن ما أتاح للبنك الفرصة لتشديد شروط التسعير بنحو 25 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي نظراً للإقبال القوي من المستثمرين عالمياً وإقليمياً.
وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: “أتاح لنا هذا الإصدار وهو الخامس من نوعه في أسواق رأس المال الدولية العامة، فرصة لتعميق علاقاتنا مع مستثمرينا الحاليين، إلى جانب التمكين من استقطاب فئات جديدة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي”.
استراتيجية البنك الجديدة تعزز النمو
ومن هذا المنطلق، فإن نجاح الإصدار الجديد يعتبر مؤشراً جديداً على قدرة البنك على تأمين شروط مواتية في أسواق رأس المال. كما يشكل إنجازاً هاماً في مسيرة التحول التي يشهدها بنك الشارقة. فقد وصل إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين مع الحرص على أن يعكس التسعير ما يشهده أداء البنك من تطور في ظل استراتيجيته الجديدة.
وبموجب الاستراتيجية الجديدة، ارتفع صافي الربح لدى بنك الشارقة إلى 171 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2024 مقارنة بخسارة 144 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا الأداء إلى زيادة كبيرة في صافي إيرادات الفوائد وتشديد قواعد الائتمان وتخفيض التكاليف التشغيلية.
إرتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 108 في المئة ونما الدخل التشغيلي بنسبة 34 في المئة، كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل كبير لتصل إلى 40.1 في المئة بفضل تبني تدابير ضبط التكاليف.
اقرأ أيضاً: ناسداك دبي تدرج سندات بقيمة 400 مليون دولار من البنك الزراعي الصيني
ومن جانبه، قال داميان وايت رئيس الخزينة في بنك الشارقة: “بالفعل فإن التسعير النهائي للإصدار جاء إيجابياً عند مقارنته بالأسعار التي سجلت في الإصدارات السابقة”.
وقام بنك الشارقة بتعيين عدد من البنوك كمديراي إصدار رئيسيين وهم بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي وبنك “ABC” ومجموعة سيتي جروب العالمية للأسواق المحدودة وبنك الدوحة والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وشركة كامكو للاستثمار وبنك المشرق وبنك قطر الوطني كابيتال إضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
