نجح “مصرف الشارقة الإسلامي” في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار في أسواق رأس المال العالمية حظيت بإقبال كبير لدى أوساط المستثمرين الدوليين وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 1.5 مليار دولار أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة المعروض للاكتتاب.
تم تسعير الصكوك التي يحين استحقاقها بعد خمسة أعوام عند 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزانة الأميركية، وستحمل الصكوك معدل ربح قدره 5.25 في المئة سنويًا مع تاريخ استحقاقها في 3 يوليو/تموز 2029 .
ونجح المصرف في تخفيض أساس التسعير بمقدار 35 نقطة أساس بعد أن أعلن عن أسعار الفائدة على السندات عند منطقة 140 نقطة أساس نظراً للإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين والشرق أوسطيين.
ثقة المستثمرين
في هذا الإطار، أعرب سعادة محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، عن شكره للمستثمرين على ثقتهم بالمصرف وحرصهم على الاستثمار في الصكوك التي طرحها. وقال إن هذا الإصدار يمثل المشاركة التاسعة لنا في أسواق رأس المال العالمية حيث أصدرنا صكوكا في 2006 ليحافظ مصرف الشارقة الإسلامي بذلك على أدائه القوي بفضل الإدارة الحكيمة وهو ما ينعكس في تصنيفات وتسعير معاملاتنا.
قوة النظام المصرفي الإماراتي
من جهته، قال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي للمصرف: “ تمكنا من تخصيص الصكوك بشكل متنوع حيث حصلت منطقة الشرق الأوسط على 80 في المئة بينما حصلت آسيا وأوروبا على 13 في المئة و7 في المئة على التوالي”.
وأضاف: “كان الاهتمام بالائتمان في الشرق الأوسط بشكل عام ومصرف الشارقة الإسلامي على وجه الخصوص قوياً للغاية ومشجعاً بالنسبة لنا على الرغم من خلفية السوق المتقلبة”.
اقرأ أيضاً: الاكتتاب في مزاد صكوك الخزينة الإسلامية في الإمارات يسجل عطاءات بقيمة 9.39 مليار درهم
منسقون عالميون للإصدار
واختار مصرف الشارقة الإسلامي كُلاً من “ستاندرد تشارترد” و”الإمارات دبي الوطني كابيتال” و”إتش.إس.بي.سي” منسقين عالميين مشتركين مع تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك إيه.بي.سي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك قطر الوطني كابيتال مديري دفاتر مشتركين.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
