أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2023. ويسلط التقرير الضوء على النتائج الإيجابية التي حققها القطاع على مدار العام، لا سيما أن معظم المصارف الإماراتية حققت زيادة في الأرباح ومعدلات العوائد. كما ارتفع إجمالي صافي دخل البنوك بنسبة 54.1 في المئة على أساس سنوي وصولاً إلى 76.9 مليار درهم (20.93 مليار دولار)، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات الفوائد والزيادة الكبيرة في السلف بنسبة 28 في المئة، فضلاً عن توسّع صافي هامش الفائدة وتحسّن جودة الأصول.
اقرأ أيضاً: ألفاريز آند مارسال: أداء قوي للقطاع المصرفي في الإمارات في الربع الثالث من عام 2023
وشهدت القروض والسلف نمواً بنسبة 9.0 في المئة على أساس سنوي، بوتيرة أبطأ من النمو الذي حققته الودائع والبالغ 13.4 في المئة على أساس سنوي. كما سجلت الايرادات غير المحملة بالفائدة نمواً بواقع 27.6 في المئة على أساس سنوي، في حين ازداد صافي هامش الفائدة بمعدل 36 نقطة أساس على أساس سنوي، لينمو بنسبة 2.8 في المئة نتيجة ارتفاع المعدلات المعيارية. كذلك ارتفع صافي الدخل بنسبة 54.2 في المئة على أساس سنوي في ضوء ارتفاع الدخل التشغيلي (بنسبة 17.2+ في المئة على أساس فصلي)، وتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل (التي انخفضت بمقدار 2.8- نقطة مئوية على أساس سنوي)، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة 19.8- في المئة على أساس سنوي). وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 19.9 في بزيادةٍ بلغت 5.7 نقطة مئوية على أساس سنوي، فضلاً عن العائد على حقوق الملكية الذي ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي وصولاً إلى 2.2 في المئة خلال السنة المالية 2023.
ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا على تحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة نتائج عام 2023 مع النتائج المسجلة لعام 2022. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل المصارف الإماراتية العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
أبرز التوجهات
- شهد إجمالي الودائع لأكبر 10 بنوك نمواً بنسبة 13.4 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 9.0 في المئة فقط على أساس سنوي خلال السنة المالية 2023. وبالتالي سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بواقع 3.1 نقطة مئوية على أساس سنوي لتصبح 74.9 في المئة.
- ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 28.8 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2023، مقارنة بنسبة 17.2 في المئة على أساس سنوي في 2022. ويأتي هذا النمو نتيجة الزيادة الهائلة للدخل من غير الفوائد بنسبة 27.6 في المئة على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع الدخل من غير مصادر التمويل (بنسبة 31.4+ في المئة على أساس سنوي).
- ارتفع صافي هامش الفائدة بمعدل 36 نقطة أساس على أساس سنوي وصولاً إلى 2.8 في المئة نتيجة ارتفاع العائد على الائتمان (بواقع 4.5+ نقطة مئوية على أساس سنوي) ليصل إلى 11.5 في المئة في 2023. وشهد صافي دخل الفوائد المجمعة نمواً (بواقع 27.6+ في المئة على أساس سنوي) على خلفية ارتفاع سعر الفائدة في سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (بمقدار 100+ نقطة أساس) خلال العام. كما ازدادت كلفة التمويلات بمقدار 2.2 نقطة مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 4.0 في المئة.
- تحسنت كفاءات التكلفة التشغيلية على المستوى الإجمالي لبنوك دولة الإمارات خلال 2023، وبالتالي ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل (-2.8 نقطة مئوية على أساس سنوي) لتصل إلى 28.7 في المئة خلال السنة المالية 2023. وبدوره شهد الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 28.8 في المئة على أساس سنوي وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 17.2 في المئة على أساس سنوي خلال السنة المالية.
- تحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 25 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 0.7 في المئة، وأشارت المصارف إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 19.8 في المئة على أساس سنوي في السنة المالية 2023 حتى وصلت إلى 13.7 مليار درهم إماراتي.
- تشير الزيادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع ربحية المصارف الإماراتية، حيث ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 54.1 في المئة على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع معدلات العوائد، بما في ذلك نمو العائد على حقوق المساهمين إلى 19.9 في المئة بمقدار 5.7 نقطة مئوية على أساس سنوي، وارتفاع العائد على الأصول بمقدار 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي وصولاً إلى 2.2 في المئة خلال السنة المالية 2023.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
