كشفت وزارة المالية في قطر عن إصدار سندات خضراء بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار أميركي، ما يعدّ أول إصدار من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة.
وأوضحت الوزارة أن السندات تتوزع على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات بسعر هامش 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
في المقابل، تبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بسعر هامش 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
ونجحت قطر في تسجيل أقل سعر هامش تم تحقيقه تاريخياً من قبل أي دولة مصدرة للسندات في منطقة الشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا وإفريقيا.
وأشارت وزارة المالية إلى أن نسبة التغطية تجاوزت 5.6 ضعف إجمالي حجم الإصدار، وأن إجمالي الطلبات في ذروة الاكتتاب بلغ أكثر من 14 مليار دولار، ما يؤكد أن الإصدار حظي بإقبال واسع وتنوع جغرافي ومؤسساتي من المستثمرين من أنحاء العالم.
ارتفاع ثقة المستثمرين
ويعكس النجاح الذي حققته عملية الاكتتاب ثقة المستثمرين المرتفعة في إطار التمويل الأخضر السيادي للدولة، والذي أسسته وزارة المالية وفق أعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام.
كما يمنح المستثمرين فرصة المشاركة في مسيرة الدولة، لمحاربة الآثار السلبية للتغير المناخي وحماية البيئة عن طريق التنمية المستدامة، بالتوازي مع تطوير قطاع التمويل المستدام في البلاد.
منسقّو الاكتتاب
وتم اختيار كريدي أجريكول وإتش إس بي سي بصفتهما منسقين لهيكلة إطار التمويل الأخضر السيادي، كما سيكونان منسقين عالميين مع جي بي مورغان وQNB كابيتال كمديري إصدار أوليين، وكذلك مديري اكتتاب مشتركين مع باركليز، وسيتي جروب، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس، وإس إم بي سي نيكو، وبنك ستاندرد تشارترد.
تقدم لافت في التصنيفات الائتمانية السيادية
تجدر الإشارة إلى أن قطر حققت تحسناً كبيراً في التصنيفات الائتمانية السيادية إلى مستوى النخبة. ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف قطر من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي ثالث أعلى درجة تصنيف ائتماني سيادي في العالم.
إلى ذلك، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف دولة قطر إلى AA2، وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
