أعلنت اليوم المجموعة المالية “هيرميس” (EFG Hermes) أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم مجموعة “تعليم”، المؤسسة الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية عالية الجودة في دولة الإمارات، في سوق دبي المالي بقيمة 204 مليون دولار. وقد قامت EFG Hermes بدور المرتب المشترك والمنسق العالمي المشترك للصفقة.
وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة “تعليم” بطرح 250 مليون سهم، بما يعادل 25 في المئة من إجمالي رأسمال الشركة. وقد تم تحديد سعر السهم بقيمة وصلت للسعر الاسترشادي ليبلغ 3 درهم للسهم، حيث يبلغ رأس المال السوقي للأسهم 3 مليار درهم. وقد لاقت عملية الطرح إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين الأفراد وكذلك المؤسسات حيث تم تغطية الاكتتاب 18 مرة وَبقيمة إجمالية للطلبات 13.7 مليارات درهم.
إقرأ أيضاً: بدء اكتتاب “تعليم” الإماراتية وتحديد النطاق السعري بين 2.95 و3 دراهم للسهم
في هذا السياق، قال محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الصفقة تمثل أولى صفقات الطرح العام لشركة عاملة بالقطاع الخاص في سوق دبي المالي منذ العام 2014.
وأضاف: “إن قيمة الطروحات الأولية بأسواق الإمارات تجاوزت 10 مليارات دولار خلال العام الحالي، وذلك في ظل قيام الحكومة ببيع حصص بالعديد من الشركات العامة سعيًا لخلق اقتصاد متنوع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبصفة خاصة في ذلك السوق الذي يفضل فيه المستثمرون تحقيق عائدات استثمارية كبيرة بدلًا من البحث عن النمو”.
ولفت فهمي أنه خلال العام 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في إتمام سلسلة من أبرز الصفقات في أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر إتمام تسع صفقات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 10.9 مليارات دولار. فقد تمكن القطاع خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الانتهاء من تقديم خدمات استشارية لعملية الطرح الأولى “لمؤسّسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي” (إمباور) بقيمة 724 مليون دولار في سوق دبي المالي، وصفقة إدراج صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري بقيمة 60.6 مليون دولار، وهي أكبر عملية طرح عام في بورصة مسقط خلال السبع سنوات الماضية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أتمت “هيرميس” صفقة الطرح العام لأسهم شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوّابة التعرفة المرورية في دبي، بسوق دبي المالي (DFM) بقيمة 1 مليار دولار، وصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة “بروج للبتروكيماويات” بقيمة 2 مليار دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وهي أكبر عملية طرح أولي بالسوق. كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في المجموعة تقديم الخدمات الاستشارية وإدارة صفقة الطرح الخاص لأسهم شركة “علي الغانم وأولاده للسيارات” بقيمة 323 مليون دولار في بورصة الكويت، فضلًا عن صفقة الطرح العام لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 6.1 مليارات دولار في سوق دبي المالي، وهو أكبر صفقة طرح عام بأسواق منطقة الشرق الأوسط منذ إدراج أسهم شركة “أرامكو السعودية”، كما أنه الطرح الأول من نوعه لشركة ذات ملكية عامة في دبي.
