بدأت أرامكو السعودية اليوم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأميركي في إطار برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل. وكشفت في بيان لها على تداول، أن الحد الأدنى للاكتتاب في السندات هو 200,000 دولار، موضحة أن مبلغ الإصدار يخضع لظروف السوق. وبدأ إصدار سندات أرامكو السعودية اليوم 9 يوليو/تموز وينتهي في 17 يوليو/تموز.
كما كشفت أرامكو السعودية في بيانها على تداول، أن السندات المقومة بالدولار الأميركي هي التزامات مباشرة وعامة وغير مشروطة وغير مضمونة من الشركة وأن الفئة المستهدفة من الإصدار هي المستثمرين من المؤسسات. كما كشفت أرامكو السعودية أن عائد السندات ومدة استحقاقها سيخضعان لظروف السوق.
مدیري دفاتر المشتركین
وأعلنت الشركة أن الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار هي إتش إس بي سي والأھلي المالیة وجولدمان ساكس انترناشونال وجي بي مورقان وسیتي ومورغان ستانلي كمدیري دفاتر مشتركین نشیطین.
بالإضافة إلى ذلك، حددت اس ام بي سي نیكو وأم یو إف جیه والریاض المالیة والسعودي الفرنسي كابیتال والعربي المالیة وبنك أبوظبي الأول وبنك ابو ظبي التجاري وبنك ستاندرد تشارترد وبنك الصین وجي آي بي كابیتال وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة ومیریل لینش المملكة العربیة السعودیة ومیزوھو وناتیكسیس كمدیري دفاتر مشتركین غیر نشطین.
شروط أحقية الاسترداد
كشفت أرامكو السعودية أيضًا عن خيارات استرداد مختلفة للسندات المقومة بالدولار الأميركي بما في ذلك الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد، وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي حسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء متاح حسب اختيار أرامكو السعودية ؛خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدر حسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل حسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاسترداد من قبل المستثمر بناءً على خيار حاملي السندات؛ في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة بناءً على خيار حاملي السندات، وسوف يتم تحديدها بحسب ظروف السوق.
يخضع طرح سندات أرامكو السعودية لموافقة الجهات الرسمية وسيطرح بموجب أحكام القاعدة 144 -أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية ومؤسسة السوق المالية الدولية على الطرح.
وسيتم تقديم طلب لقبول سندات أرامكو السعودية في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية في لندن ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.
أرامكو تعود إلى سوق الدين
وبهذا الإصدار تعود أرامكو السعودية إلى سوق الدين بعد ثلاث سنوات من إصدارها الأخير في العام 2021 حيث جمعت 6 مليارات دولار من طرح صكوك مكونة من ثلاث شرائح. وفي فبراير/شباط، كشفت أرامكو السعودية أيضًا عن خطط لإصدار سندات أخرى هذا العام.
ويأتي إصدار سندات أرامكو السعودية المقومة بالدولار الأميركي بعد أن باعت أكثر من 10 مليارات دولار من أسهمها الشهر الماضي، وهو الطرح العام الثاني للشركة. ففي الشهر الماضي، باعت الشركة 0.64 في المئة أو 1.55 مليار سهم مقابل 7 إلى 7.70 دولار للسهم الواحد.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
