وافق “بيت التمويل الكويتي” على شراء “البنك الأهلي المتحد” البحريني بنحو 11.6 مليار دولار، وهي صفقة قيد الإعداد منذ ما يقرب من أربع سنوات، وواحدة من شأنها أن تكون من بين كبرى الصفقات في القطاع المصرفي العام الجاري.
من شأن الدمج، الذي هو بمثابة صفقة نادرة عبر الحدود في الشرق الأوسط، أن يخلق سابع أكبر مصرف في الخليج بأصول تبلغ 115 مليار دولار.
وكان “التمويل الكويتي” رفع عرض الاستحواذ المقدم على البنك الأهلي المتحد البحريني إلى 11.6 مليار دولار من 8.8 مليارات دولار.
وَبموجب الشروط المعدلة، يقدّم “التمويل الكويتي” سهماً واحداً مقابل كل 2.695 سهماً في “الأهلي المتحد”، وهو يتضمن عرض شراء السهم الواحد بقيمة 1.04 دولاراً أي بعلاوة نسبتها 13 في المئة عن سعر إغلاق أمس الأربعاء.
وافق المصرف المركزي الكويتي، الذي طلب في عام 2020 من “التمويل الكويتي” إعادة تقييم الصفقة في ظل تفشي الوباء، على الدمج كما أعلن “بيت التمويل الكويتي” في بيان إلى البورصة الكويتية.
وقُدرت قيمة العرض الأولي في عام 2019 بمبلغ 8.8 مليارات دولار، مع طرح بيت التمويل الكويتي سهماً واحداً مقابل كل 2.32558 سهماً في “الأهلي المتحد“.
ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسهم “بيت التمويل الكويتي” بنسبة 66 في المئة، مما قدّر قيمة المصرِف عند 25.8 مليار دولار، وفق “بلومبرغ”.
وقال “الأهلي المتحد” إنَّ مجلس إدارته قرر قبول نسبة مبادلة الأسهم المُعدّلة. أضاف في بيان: “قبول نسبة تبادل الأسهم المذكورة أعلاه لا يعني أنَّ (بيت التمويل الكويتي) قدّم عرض استحواذ رسمي”.
