أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار نسختها الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2022، والذي أشارت فيه إلى انتعاش الربحية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات وتحسن النسب جودة الأصول والعوائد على الأسهم والأصول إلى جانب تعزيز وضع رأس المال. كما ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 31.7 في المئة على أساس سنوي للسنة المالية 2022 ليصل إلى 49.8 مليار درهم إماراتي مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 26.7 في المئة على أساس سنوي.
ويشير التقرير إلى ارتفاع القروض والسلف خلال السنة المالية 2022 بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي خلال السنة المالية 2021. كما سجل النمو في الودائع تسارعاً بنسبة 11.3 في المئة على أساس سنوي في السنة المالية 2022، مقارنة بنسبة 6.7 في المئة على أساس سنوي في العام السابق. وفي حين أن الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة ساهمت في زيادة الربحية، إلا أن انخفاض الطلب على القروض كان واضحاً في الربع الرابع من العام 2022، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الضغط على جودة الأصول خلال العام الجاري 2023. بيمنا ارتفع صافي هامش الفائدة الإجمالية بمقدار 37 نقطة أساس بسبب ارتفاع دخل العائد للبنوك على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.
كما يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج السنة المالية 2022 مع النتائج المسجلة في العام السابق. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل المصارف العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام المالي 2022 من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
إقرأ أيضاً: 528 مليار درهم من إجمالي استثمارات المصارف الإماراتية في 2022
أبرز التوجهات
- نمو ودائع العملاء يتجاوز بشكل ملحوظ نمو القروض والسلف خلال السنة المالية 2022، إذ نمت الودائع الإجمالية لأكبر 10 بنوك بنسبة 11.3 في المئة على أساس سنوي، في حين زاد إجمالي والسلف بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي في السنة المالية ذاتها. إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ إنشاء القروض وزيادة الودائع. ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي نسبة القرض إلى الودائع بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 77.9 في المئة.
- ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 17.5 في المئة على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 26.7 في المئة على أساس سنوي. ومع ذلك، دفع الدخل غير الممول إلى انخفاض الدخل التشغيلي ليصل نسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي.
- سجل صافي هامش الفائدة ارتفاعاً بمقدار 37 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 2.4 في المئة منذ السنة المالية السابقة 2021، مدفوعاً بارتفاع العائد على الائتمان على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة. حيث رفع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أسعار الفائدة بنسبة 4.25 في المئة خلال السنة المالية 2022 لتصل إلى 4.4 في المئة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، مما أدى إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة لجميع البنوك الإماراتية. كما ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 66 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 في المئة.
- تحسنت كفاءات التكلفة التشغيلية بصورة إجمالية بين البنوك الإماراتية خلال السنة المالية 2022. كما سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً إذ وصلت إلى 31.7 في المئة خلال السنة المالية 2022 بعد أن انخفضت بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي. بينما سجل الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 17.5 في المئة على أساس سنوي مع زيادة في مصاريف التشغيل بنسبة 13.5 في المئة على أساس سنوي في السنة المالية ذاتها. وانفرد بنك أبوظبي الأول فقط في تسجيل أكبر ارتفاع بنسبة التكلفة إلى الدخل التي وصلت إلى 5.3 في المئة على أساس سنوي خلال 2022.
- تقدمت تكلفة المخاطر بمقدار 19 نقطة أساس على أساس سنوي لتستقر عند 0.98 في المئة للسنة المالية 2022. بينما انخفضت تكلفة انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 12.9 في المئة على أساس سنوي في السنة نفسها إلى 17.1 مليار درهم إماراتي.
- دفع ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك الإماراتية إلى ارتفاع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 31.7 في المئة على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة العائد على حقوق الملكية لتصل إلى 13.2 في المئة على أساس سنوي، ونسبة العائد على الأصول بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي.
أنقر هنا للمزيد من أخبار المصارف والتمويل.
