أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة “القابضة – ADQ”، عن إصدارها الثاني من السندات بقيمة 2 مليار دولار، التي سيتم إدراجها في بورصة لندن. ويأتي ذلك بعد قيام الشركة بطرح أول سنداتها في شهر مايو/أيار 2024، في إطار مساعيها لتنويع مصادر التمويل ودعم مبادرات النمو الإستراتيجي الخاصة بها.
وقال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة “القابضة – ADQ”: “يعكس طرح الدفعة الثانية من سنداتنا، وفق برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل، التزامنا بالإدارة المالية الطموحة، والحفاظ على هيكل رأس مال قوي”.
إصدار السندات على شريحتين
وقالت الشركة إن الثقة الكبيرة بقوة التصنيف الائتماني لـ”القابضة – ADQ” والمرونة المالية العالية لاقتصاد إمارة أبوظبي أسهمت في زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 4.1 مرة. وتم إصدار السندات على شريحتين، شريحة بقيمة مليار دولار لمدة 7 سنوات، تستحق في العام 2031، بمعدل عوائد سنوية تبلغ 4.375 في المئة، وشريحة بقيمة مليار دولار لمدة 30 سنة تستحق في العام 2054، بمعدل عوائد سنوية تبلغ 5.25 في المئة.
وشهد إصدار “القابضة – ADQ” إقبالاً كبيراً من مؤسسات استثمارية كبرى في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. ومكن الطلب القوي ذي الجودة العالية من تضييق نطاقها بمقدار 30 نقطة أساس من التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.
وأضاف دي كوادروس: “من خلال هذا الإصدار، نقدم الآن منحنى سندات أكثر توسعاً للمستثمرين، وسعداء بالاستجابة الرائعة من السوق، التي تجلت في الاكتتاب الزائد بمقدار 4.1 مرة عبر الشريحتين”.
اقرأ أيضاً: بنك الإمارات دبي الوطني يعزز الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية بإطلاق مبادرة جديدة
إصدار أول سندات بقيمة 2.5 مليار دولار
وكانت “القابضة – ADQ” قد استكملت في بداية العام الحالي عملية إصدار أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار ليتم إدراجها بشكل أساسي في بورصة لندن، وبشكل ثانوي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتجاوز الطلب على السندات التي تم إصدارها على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات الحجم المطلوب بأكثر من 4.4 مرات.
واعتباراً من 30 يونيو/حزيرات 2024، بلغ إجمالي أصول “القابضة – ADQ” نحو 225 مليار دولار، وتمتلك الشركة حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة تعمل ضمن7 قطاعات اقتصادية رئيسة. ويشمل ذلك العديد من أصول البنية التحتية الحيوية في قطاعات المرافق والنقل والرعاية الصحية والزراعة والعقارات.
والجدير بالذكر أن “القابضة – ADQ” حاصلة على التصنيف الائتماني Aa2، من وكالة موديز والتصنيف الائتماني AA من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
