رفعت شركة النفط الرئيسية في الإمارات حجم الاكتتاب العام الأولي لأعمالها بقطاع الغاز إلى 5 في المئة من أسهم الشركة بدلاً من 4 في المئة، في أكبر عملية بيع أسهم هذا العام تهدف لجمع نحو 2.5 مليار دولار.
وقالت الشركة الإماراتية في بيان إن “قرارها زيادة حجم الطرح يستند إلى الطلب الكبير من المستثمرين في جميع الشرائح”، مضيفة أن هذا يعني أن “قيمة الطرح ستبلغ تقريبا من 2.4 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار”.
وكانت أسهم الشركة المعروضة بيعت الخميس الماضي في أول ساعة من بدء فترة الاكتتاب.
وستقوم الشركة ببيع 3.84 مليار سهم، وهو ما يشكل 5 في المئة من مجموع أسمهما. وزادت حجم الأسهم المعروضة للمستثمرين الأفراد إلى 12 في المئة من إجمالي الاكتتاب، فيما جرت زيادة الشريحة المخصصة للموظفين إلى 4 في المئة.
وتم تحديد النطاق السعري الخميس لأسهم الطرح “بين 2.25 و2.43 درهم للسهم الواحد”، ما يعني تقييم الشركة بما بين 47 مليار دولار و50.8 ملياراً. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي في الثالث من مارس/آذار المقبل.
وسيتم بدء الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 13 من مارس/آذار المقبل.
وفقًا لوكالة بلومبرغ المالية، تم جمع 1.67 مليار دولار فقط في الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن هذا العام.
وعتبر طرح “أدنوك للغاز” الأكبر على الإطلاق في أبوظبي، متجاوزاً اكتتاب شركة المواد الكيميائية “بروج” البالغ مليارَي دولار في منتصف 2022.
كما أنه يُعَدّ الأحدث في سلسلة إدراجات الأسهم في الخليج العربي في ظل سعي الحكومات إلى تمويل الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب إلى أسواقها.
قبل الطرح، نقلت “أدنوك” 5 في المئة من “أدنوك للغاز” إلى شركة “أبوظبي الوطنية للطاقة” (طاقة)، مُنتجة الطاقة المملوكة للحكومة في أبوظبي.
وتتوقع “أدنوك للغاز” توزيع أرباح قدرها 3.25 مليار دولار عن عام 2023. وتبلغ طاقتها الإنتاجية 10 مليارات قدم مكعب يومياً عبر ثمانية مواقع برية وبحرية وشبكة أنابيب تمتد لأكثر من 3250 كيلومتراً.
