تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشريكتها النمساوية للكيميائيات (بورياليس) لطرح عام أولي لمشروعهما المشترك “بروج للبتروكيمياويات” (Borouge).
فقد أعلنت “بروج”، وهي شركة متخصصة في اللدائن البلاستيكية، اليوم عن خطط لتعويم حصة أقلية وإدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بحلول 3 يونيو/حزيران 2022.
وأوضحت “بروج” أنَّ الطرح سيتألف من 3 مليارات سهم قائم تقريباً، تمثل 10 في المئة من رأسمال الأسهم المصدر للشركة.
أضافت في وثيقة الطرح أنَّ الاكتتاب في أسهم “بروج” سيبدأ في 23 مايو/ايار، ويستمر حتى 28 من الشهر نفسه للمستثمرين الأفراد، وإلى 30 منه للمؤسسات الاستثمارية.
ووفقًا لخطة الطرح العام الأولي، والتي لا تزال تنتظر موافقة الجهات التنظيمية، ستمتلك “ادنوك” 54 في المئة من الشركة، بينما ستذهب نسبة الـ 36 في المئة المتبقية إلى شركة “بورياليس”. ومن المتوقع أن يقدّر البيع قيمة شركة “بروج” بنحو 20 مليار دولار.
وتمتلك “أدنوك” شركة “بوروج” إلى جانب “بورياليس”، المملوكة هي نفسها لشركة التكرير النمساوية OMV AG وشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي.
وقد تأسست شركة “بروج” في أواخر التسعينات، وتقوم بتصنيع المواد البلاستيكية المستخدمة في كل شيء بدءًا من السيارات وتغليف المواد الغذائية إلى قوارير الأدوية وأنظمة الأنابيب. يقع المصنع الرئيسي للشركة في أبوظبي ويعمل فيه أكثر من 3000 شخص ويخدم العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
توزيع أرباح مرتين في السنة
تعتزم الشركة دفع أرباح الأسهم مرتين كل سنة مالية بعد الطرح. ومن المتوقع أن تدفع الشركة أرباحًا أولية قدرها 325 مليون دولار في سبتمبر/أيلول 2022 بينما سيتم توزيع 650 مليون دولار أخرى على المساهمين في مارس/آذار 2023 ، مما يمنح 975 مليون دولار إجمالاً للسنة المالية 2022.
وبحسب البيان ، فإن الشركة تعتزم دفع توزيعات أرباح للسنة المالية 2023 لا تقل عن 1.3 مليار دولار.
في وقت سابق، أدرجت مجموعة “أدنوك” بنجاح بعض شركاتها وأعمالها المشتركة مثل “أدنوك للتوزيع” و”أدنوك للحفر” و”فرتيغلوب” في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وجمعت 1.1 مليار دولار بإدراج شركة “أدنوك للحفر” و 795 مليون دولار من بيع أسهم في وحدتها “فيرتيغلوب”.
في أبريل/نيسان، جمعت هيئة كهرباء ومياه دبي 6.1 مليارات دولار في ثاني أكبر طرح عام أولي في العالم هذا العام.
الاكتتاب مفتوح للجميع
قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والعضو المنتدب لشركة “أدنوك” والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن “بروج” ستكون مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الجابر: “يسعدني مع شريكنا الطويل الأمد بورياليس أن أعلن عزمنا على طرح حصة أقلية في بروج، مشروعنا المشترك للبتروكيميائيات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية”.
وقال الجابر إن شركة “أدنوك” تواصل إطلاق العنان للقيمة وتعظيمها باستمرار عبر قاعدة أصولها المتكاملة في المنبع والمصب من أجل دفع النمو المستدام لصالح أبوظبي والإمارات العربية المتحدة.
وقال الوزير “هذا العرض الأخير سيكون مفتوحا لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين الدوليين والمحليين المؤهلين”.
“من خلال شركة بروج واستثماراتنا في الأسهم التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بنسبة 25 في المئة في بورياليس، تستعد شركة أدنوك للاستفادة من النمو الصناعي الكبير الذي يقوده المستهلك في قطاع البتروكيميائيات خلال العقود القادمة. إن الإدراج المقترح اليوم، وهو رابع شركتنا تطرح في السوق، يعد علامة فارقة أخرى في تحقيق القيمة الناجحة للغاية ورحلة النمو الاستراتيجي”، قال الجابر.
شراكة قوية
من جهته، قال توماس غانغل، الرئيس التنفيذي لشركة “بورياليس”، إن “بورياليس متحمسة لجلب حصة أقلية في بروج إلى السوق، مما يدل على القيمة التي تمثلها بروج للأسواق والعملاء الذين تخدمهم”.
اضاف: “على مدى أكثر من 25 عامًا، تطورت بروج لتصبح شركة رائدة في هذا القطاع من خلال الشراكة القوية بين أدنوك وبورياليس. توفر بروج حلولًا للمجتمع وتهدف إلى تسريع رحلة النمو نحو مستقبل مستدام ودائري”.
نظرة مستقبلية واعدة للأعمال
وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة “بروج”، إن “بروج نمت لتصبح واحدة من الشركات البتروكيماوية الرائدة في العالم التي تبتكر حلول البولي أوليفين منذ إنشائها في عام 1998 ، بدعم من مساهمينا، أدنوك وبورياليس”.
أضاف السويدي: “لقد بني نجاحنا على تفاني موظفينا وخبراتهم ونتطلع إلى الترحيب بمساهمين جدد ليكونوا جزءًا من نمو بروج ، حيث نسعى لإدراج أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية”.
