أعلنت شركة ألفا داتا، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات، اليوم عن تحديد النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتم تحديد نطاق السعر بين 1.45 و1.50 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج سوف تتراوح بين 1.45 مليار درهم (395 مليون دولار) و1.50 مليار درهم (408 مليون دولار).
تبدأ فترة الاكتتاب يوم الخميس الموافق 20 فبراير/شباط 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير/شباط 2025 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وللمستثمرين المحترفين.
وتعليقاً على الطرح، قال فايز ألعبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ألفا داتا: “إن طرح أسهم شركتنا يمثل فرصة متميزة للاستثمار في شركة عائلية محلية انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعمة بأسس قوية قائمة على تبني أحدث الابتكارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النمو السريع في أنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي.”
ألفا داتا تخصص 5 في المئة من الطرح للمستثمرين الأفراد
تطرح ألفا داتا 400,000,000 سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها 0.03 درهم لكل سهم، وهو ما يمثل نسبة 40 في المئة من رأس مال الشركة المصدر للاكتتاب العام. جميع الأسهم المطروحة هي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة وهما شركة بن حمودة ذ.م.م وشركة ألعبيني للاستثمار ذ.م.م، والذين يحتفظون بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت من الأوقات قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص وبموجب القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.
ويتاح الطرح للمستثمرين الأفراد ومستثمرين آخرين في دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد أو الشريحة الأولى، وكذلك للمستثمرين المحترفين الذين يمتلكون رقم مستثمر وطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ولديهم حساب مصرفي في دولة الإمارات، باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة الامريكية، كجزء من الطرح للمستثمرين المحترفين أو الشريحة الثانية. وتم تخصيص 5 في المئة من إجمالي الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وتخصيص 95 في المئة من إجمالي الطرح للمستثمرين المحترفين.
وسوف يتم ضمان تخصيص 2,000 سهم كحد أدنى لكل مكتتب في الشريحة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لحجم الاكتتاب في الشريحة الأولى هو 5,000 درهم. وتم تخصيص 380,000,000 سهم للشريحة الثانية أي ما يمثل 95 في المئة من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية هو 5,000,000 درهم.
وأضافت ألفا داتا أنه سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب. ومن المتوقع الإعلان عن السعر النهائي يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير/شباط 2025. ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أو حوالي 11 مارس/آذار 2025.
الشركة تستهدف توزيع 130 مليون درهم من صافي الأرباح
وتستهدف ألفا داتا توزيع 130 مليون درهم من صافي الأرباح المتوقعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، بمعدل توزيعات أرباح يتراوح بين 9 في المئة و8.7 في المئة بافتراض نطاق سعر السهم المذكور أعلاه.
وأضاف ألعبيني: “وبفضل تواجدنا الذي باشرناه منذ فترة وجيزة في المملكة العربية السعودية وقطر، فإن ألفا داتا تتمتع بمكانة جيدة لتحقيق المزيد من النمو عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، وبدعم من مقرنا الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة. إن الأداء القوي الذي حققناه في العام 2024، ومواصلة هذا الزخم في مطلع العام 2025، يعد دليلًا راسخًا على قوة نموذج عملنا.”
وتم تعيين إي اف جي هيرميس الامارات العربية المتحدة ذ.م.م وشركة الامارات دبي الوطني كابيتال شركة مساهمة كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين. وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، كمدير سجل مشترك.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ويو وبنك المارية المحلي كبنوك تلقي الاكتتاب.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
