أعلنت اليوم “إي اف چي هيرميس”، بنك الاستثمار التابع لمجموعة “إي اف چي” القابضة، عن نجاح إتمام خدماته الاستشارية لصفقة استحواذ “كازيون” على حصة قدرها 50 في المئة في شركة الدكان. شركة “كازيون” تعتبر واحدة من كبرى سلاسل متاجر التخفيضات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما شركة الدكان فهي الشركة الوحيدة المتخصصة في بيع منتجات التجزئة بأسعار مخفضة في المملكة العربية السعودية.
وتمثل هذه الصفقة خطوة استراتيجية هامة لشركة “كازيون” لدخول السوق السعودي. أما مجموعة الدباغ، المساهم الحالي في الدكان، ستحتفظ بحصة الـ50 في المئة المتبقية في أسهم الشركة. وقد قامت “إي اف چي هيرميس” بدور المستشار المالي لشركة “كازيون” في هذه الصفقة في حين قام مكتب “وايت أند كيس” بدور المستشار القانوني.
السوق السعودي
سوف تساهم هذه الصفقة في تمكين شركة “كازيون” من التوسع داخل السوق السعودي. وبذلك، سيمكنها تلبية احتياجات قاعدة واسعة من العملاء وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع مبيعات التجزئة ذات الأسعار المخفضة في المنطقة. ستشهد الصفقة أيضًا تنفيذ خطة لإطلاق متاجر شركة “كازيون” داخل المملكة. فتسعى الشركة إلى الاستفادة من المكانة المميزة لشركة الدكان في السوق السعودي والخبرات الواسعة التي تنفرد بها “كازيون” في تزويد عملائها بمنتجات متنوعة عالية الجودة وبأسعار تنافسية.
تعليقًا على الصفقة، أعرب كريم جلال، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة “إي اف چي هيرميس” عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام صفقة استحواذ “كازيون” على الدكان. وأضاف كريم أن هذه الصفقة تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لمواصلة تعزيز تواجدها في السوق السعودي وتوجيه أنظار المستثمرين نحو الإمكانات الاستثمارية الهائلة التي تنفرد بها المملكة في مختلف القطاعات. وشدّد كريم على أن هذه الصفقة تؤكد على قدرة الشركة على إتمام كبرى الصفقات، وهو ما يساهم في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها “إي اف چي هيرميس” باعتبارها الوجهة المفضلة لتقديم الخدمات الاستشارية في المنطقة.
الدكان السعودية
تعد الدكان شركة متخصصة في تجارة التجزئة لمنتجات البقالة في السعودية. فتقدم باقة متنوعة من المنتجات الطازجة ومنتجات البقالة الأساسية إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات التجارية الخاصة والحصرية. ومنذ تأسيسها عام 2013 بواسطة مجموعة الدباغ، نجحت الدكان في تسريع وتيرة نموها. فتمتلك سلسلة واسعة تضم أكثر من 100 متجرًا في مختلف أحياء ومدن السعودية. كما تخطط الشركة لافتتاح المزيد من المتاجر في مدينتي الطائف والرياض خلال الفترة القادمة.
شركة كازيون
تأسست شركة “كازيون” في العام 2014 وأصبحت الآن واحدة من أكبر سلاسل متاجر التخفيضات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تمتلك الشركة شبكة واسعة من المتاجر في مصر والمغرب تضم أكثر من 1،000 متجر. وتقدم باقة متنوعة من أفضل المنتجات بأسعار تنافسية إلى ملايين العملاء المتعاملين مع شبكة متاجرها الواسعة. وتعد عملية الاستحواذ الاستراتيجية بواسطة “إي اف چي هيرميس” بمثابة أحد الإنجازات الهامة التي أحرزتها الشركة على صعيد التوسعات في الأسواق الإقليمية الجديدة. وعلى رأسها الدخول إلى السوق المغربي خلال عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، كانت تخطط الشركة لدخول السوق السعودي باعتباره المرحلة التالية من خطط النمو والتوسع الطموحة التي تتبناها.
اقرأ أيضًا: تداول السعودية تستحوذ على 32.6 في المئة من دي إم إي مقابل 28 مليون دولار
الخدمات الاستشارية
الجدير بالذكر أن هذه الصفقة تعكس مكانة “إي اف چي هيرميس” الرائدة والخبرات الكبيرة التي تنفرد بها في إتمام خدماتها الاستشارية لسلسلة من كبرى صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة. فتأتي هذه الصفقة عقب نجاح الشركة في إتمام خدماتها الاستشارية في صفقة بيع شركة جدوى لحصة 100 في المئة من شركة عيادات المسواك لطب الأسنان بقيمة 500 مليون دولار.
إلى ذلك، نجحت “إي اف چي هيرميس” في إتمام صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة بنسبة 33.4 في المئة في شركة “بي تك” التي تعمل في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونية بقيمة 150 مليون دولار. وقد نجحت أيضًا في تقديم خدماتها الاستشارية لإتمام 7 صفقات طرح أولي في المنطقة على مدار عام 2023. ومن بين الصفقات هذه مجموعة من أبرز الصفقات بالسوق السعودي. فقامت مؤخرًا بتقديم خدماتها الاستشارية للطرح الأولي لشركة “أديس” القابضة بقيمة 1.2 مليار دولار، والطرح الأولي لشركة الرياض للكابلات بقيمة 378 مليون دولار في سوق المال السعودي، والطرح الأولي لشركة “لومي” للتأجير بقيمة 290 مليون دولار في سوق المال السعودي.
