جمعت شركة “سالك” للتعرفة المرورية في دبي 3.735 مليار درهم (1.017 مليار دولار) من طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي، ضمن سلسلة من الاكتتابات الأولية لمؤسسات حكومية تهدف إلى تعزيز حجم سوق رأس المال في الإمارة.
وتمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 49 مرة عبر جميع الشرائح، مع اقتراب انتهاء فترة الاكتتاب العام.
وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن إجمالي الطلب على الاكتتاب تجاوز 184.2 مليارات درهم (50.2 مليارات دولار) لجميع الشرائح مجتمعة.
واجتَذبت شريحة المستثمر المؤهل طلبات من جميع أنحاء العالم بلغت 149.5 مليارات درهم، مما يشير إلى زيادة الاكتتاب بمقدار 43 ضعفًا (باستثناء حجر الأساس الذي بلغ مستوى تجاوز الاكتتاب فيه 52 ضعفًا).
واجتذب عرض التجزئة أكثر من 34.7 مليارات درهم من المستثمرين المحليين، مما يعني أن الاكتتاب تجاوز 119 مرة.
يعتبر “صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي”، “دبي القابضة”، شركة “الشمال القابضة”، وَ”صندوق أبوظبي للتقاعد” من المستثمرين الأساسيين في عملية الاكتتاب العام، مع التزام إجمالي قدره 606 مليون درهم، يمثل 16.2 في المئة من الطرح. وتخضع حصة مستثمري حجر الأساس لترتيب الإغلاق تمتد على 180 يومًا، بعد إتمام عملية الإدراج.
وعقب اكتمال الاكتتاب العام، ستستمر حكومة دبي في امتلاك 75.1 في المئة من رأس مال الحالي التابع لـ”سالك”.
ويُعدّ اكتتاب “سالك” جزء من خطة دبي لإدراج 10 شركات مملوكة للدولة لزيادة حجم سوقها المالي إلى حوالي 3 تريليون درهم.
كما تخطط الإمارة لإنشاء صندوق بقيمة ملياري درهم لتشجيع إدراج المزيد من الشركات الخاصة في قطاعات مثل الطاقة والنقل والإمداد وتجارة التجزئة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حددت “سالك”، التي تحولت إلى شركة مساهمة عامة في يونيو/حزيران من العام الحالي، سعر سهم الطرح العام الأولي عند 2 درهم للسهم
إلى ذلك، من المتوقع أن تبدأ الشركة التداول في سوق دبي المالي في 29 سبتمبر/أيلول. ومن المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية الأولية للشركة 15 مليارات درهم.
