لعبت رؤية السعودية 2030 دورًا أساسيًا في تنشيط القطاع المالي في البلاد، بحيث أن الارتفاع المفاجئ في الاكتتابات العامة الأولية وعمليات الاندماج والاستحواذ – إلى جانب تنامي فرص الاستثمار عبر العديد من القطاعات للسكان المحليين والأجانب على حد سواء – بات سمة المشهد المالي والاستثماري للبلاد. ومن المتوقع أن يبلغ سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية، على وجه الخصوص، إلى إيرادات قدرها 1.02 مليار دولار خلال العام الجاري. بحلول العام 2029، قد يصل الرقم إلى 1.15 مليار دولار، مما يعكس معدل نمو بنسبة 2.43 في المئة.
في مقابلة لصالح “إيكونومي ميدل إيست”، تحدث سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لـ”المجموعة المالية هيرميس السعودية”، عن كيفية إعادة تشكيل إصلاحات رؤية 2030 للقطاع المصرفي الاستثماري والخطوات الاستراتيجية التي تتخذها المجموعة للاستفادة من هذه الفرص. كما يناقش الطاسان النهج متعدد الأوجه للمجموعة – الذي يشمل الابتكارات الرقمية وتنويع تدفقات الإيرادات – لضمان الاستمرارية والنمو.
كيف تؤثر إصلاحات رؤية السعودية 2030 على القطاع المصرفي الاستثماري، وما هي الفرص التي توفرها لـ”المجموعة المالية هيرميس السعودية؟
رؤية السعودية 2030 هي بمثابة مخطط تحويلي يهدف إلى تنويع الاقتصاد من الاعتماد على النفط من خلال تعزيز النمو في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والترفيه والسياحة. أتاحت هذه الخطة الطموحة العديد من الفرص للقطاع المصرفي الاستثماري. في EFG Hermes KSA، ننظر إلى رؤية 2030 على أنها حافز للتغيير، ودفع نشاط السوق المتزايد والتقدم التنظيمي وفتح قطاعات استثمارية جديدة.
بفضل هذه الإصلاحات، بات السوق المالي أكثر ديناميكية وتنافسية، مع زيادة عمليات الخصخصة وزيادة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتاب العام. يوفر هذا أرضًا خصبة لـ”المجموعة المالية هيرميس السعودية” لتقديم خدمات المشورة وإدارة الأصول والسمسرة. بينما تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، فإننا في وضع استراتيجي للاستفادة من هذه الفرص. تمكننا خبرتنا المحلية العميقة جنبًا إلى جنب مع شبكة إقليمية ودولية قوية من توجيه عملائنا من خلال هذه التغييرات التحويلية، مما يضمن أنهم في وضع جيد للاستفادة من المشهد المتطور.
تميزت منصة “تداول” ضمن أفضل الأسواق من حيث الأداء على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة. كيف تستفيد EFG Hermes من هذا النمو، وما هي توقعاتك للسوق في المستقبل؟
يعكس أداء القوي لـ”تداول” في السنوات الأخيرة نجاح جهود التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030. في EFG Hermes KSA، استفدنا بشكل فعّال من هذا النمو من خلال توسيع عروض منتجاتنا، وتعميق أبحاث السوق لدينا، وتعزيز قدراتنا التكنولوجية لخدمة عملائنا بشكل أفضل.
منذ العام 2019، أتممنا بنجاح أكثر من 14 اكتتابًا أوليًا في المملكة، مع مجموعة كبيرة من الاكتتابات العامة الأولية الجارية التي تؤكد التزامنا بالاستفادة من هذا النمو. تضمنت استراتيجيتنا زيادة مشاركتنا في القطاعات عالية النمو، وتحسين الوصول إلى فرص الاستثمار لعملائنا، وتزويدهم بتحليل السوق الثاقب والخدمات الاستشارية. نعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب، وخط الأنابيب المزدهر من العروض العامة ستدعم النمو المستمر لـ”تداول”.
بالنظر إلى المستقبل، نحن متفائلون بشأن آفاق “تداول”، ونتوقع زخمًا مستدامًا مدفوعًا بعوامل الاقتصاد الكلي والنمو الخاص بقطاعات محددة. تلتزم EFG Hermes KSA بالبقاء في طليعة هذا النمو والابتكار المستمر لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا.
ما هي القطاعات أو الصناعات الواعدة في السعودية التي تركز عليها EFG Hermes KSA لنموها المستقبلي؟ هل لكَ إطلاعنا على أبرز الصفقات التي يجري إعدادها في الوقت الحالي؟
تماشياً مع رؤية 2030، حددت EFG Hermes KSA العديد من القطاعات الرئيسية مع فرص نمو واعدة. نحن منفتحون على القطاعات كافة ولدينا امتياز العمل في صفقات عبر مختلف القطاعات في المملكة، بدءًا من السلطة التقديرية للمستهلك إلى الطاقة والرعاية الصحية والترفيه. يمنحنا هذا التنوع في الظهور منظورًا فريدًا لإمكانات النمو الكبيرة في جميع هذه المجالات.
في ظل تقدم التنوع الاقتصادي في المملكة، نرى فرصًا كبيرة في جميع القطاعات. إن الطلب المتزايد على الرعاية الصحية وحلول الطاقة والشركات الاستهلاكية، من بين قطاعات أخرى، يخلق ثروة من آفاق النمو.
على الرغم من أن اتفاقيات السرية تمنعنا من الكشف عن مزيد من التفاصيل، يمكنني مشاركة أننا نقوم حاليًا في تقديم المشورة في العديد من المعاملات رفيعة المستوى عبر هذه القطاعات. لن تعزز هذه الصفقات محفظتنا فحسب، بل ستساهم أيضًا في تحقيق المستهدفات الاقتصادية الأشمل لرؤية 2030.
في ظل تنامي الاهتمام بالاستثمار البيئي والاجتماعي والمؤسسي (ESG)، كيف تقوم EFG Hermes KSA بدمج مبادئ ومعايير ESG في استراتيجياتها الاستثمارية؟
تدرك EFG Hermes KSA الأهمية المتزايدة لمعايير ESG في صنع القرار الاستثماري. نحن ملتزمون بدمج هذه المبادئ في استراتيجياتنا الاستثمارية لضمان استدامة عملياتنا ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية.
لقد قمنا بتطوير إطار شامل لمعايير ESG لتوجيه عملياتنا الاستثمارية. يضمن هذا الإطار دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل منهجي في عملية صنع القرار لدينا. يساعدنا تركيزنا على هذه المعايير في التخفيف من المخاطر وتعزيز خلق القيمة طويلة الأجل لعملائنا.
إلى ذلك، ننشط في المشاركة مع الشركات المنضمة إلى محفظتنا لتشجيع تبني ممارسات ESG. يتماشى هذا مع إيماننا بأن الاستثمار المسؤول ليس مجرد ضرورة أخلاقية ولكنه أيضًا حاجة استراتيجية في السوق المالية اليوم.
أثبتت EFG Hermes KSA حضورها كشركة خدمات مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في ظل عدم اليقين الاقتصادي عالمياً، كيف تستعد الشركة لضمان المرونة والنمو المستمر في السنوات القادمة؟
في البيئة الاقتصادية العالمية التي تشهد تقلبات كبيرة اليوم، أصبحت المرونة والقدرة على التكيف أكثر أهمية من أي وقت مضى. في المجموعة المالية هيرميس السعودية، نتبنى نهجًا متعدد الأوجه لضمان استمرار نمونا واستقرارنا.
في المقام الأول، نقوم بتنويع تدفقات إيراداتنا من خلال توسيع خدماتنا عبر قطاعات وأسواق مختلفة (أي ECM و الإندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال وأسواق رأس المال المدين والبحث والسمسرة). تقلل استراتيجية التنويع هذه من اعتمادنا على أي سوق أو قطاع واحد، وبالتالي تسهم في التخفيف من حدة المخاطر.
ثانيًا، نحن نستثمر بشكل استراتيجي في التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءتنا التشغيلية وتعزيز تقديم خدمات العملاء. ومن الأمثلة البارزة على ذلك الإطلاق الأخير لأحدث إصدار من تطبيقنا التجاري الحائز على جوائز، EFG Hermes ONE، في مصر والكويت. التطبيق مصمم لمنح عملائنا ميزة تنافسية، ونأمل أن يتم إطلاقه في السعودية عمّا قريب. من خلال تبني عملية التحول الرقمي، نحن ملتزمون بالبقاء في المقدمة ومعالجة الاحتياجات المتطورة لعملائنا.
وأخيراً، نسعى للمحافظة على تركيز قوي على إدارة المخاطر. إن إطارنا المتين لإدارة المخاطر يتيح لنا استشراف تحديات السوق والاستجابة لها على نحو فعال. هذا، إلى جانب خبرتنا العميقة في السوق وعلاقاتنا القوية مع العملاء، يضعنا في موقع جيد للتعامل مع عدم اليقين العالمي ومواصلة مسار نمونا.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من المقابلات الخاصة.
