أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار (4.7 مليار ريال سعودي)، وسيتم توجيه عائدات الطرح المقوّم بالدولار لأغراض الصندوق العامة.
وأعلن صندوق أيضاً أن نسبة التغطية تجاوزت 6.5 أضعاف إجمالي الإصدار، في حين وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 9 مليارات دولار. ويبلغ أجل الصكوك في هذا الطرح سبع سنوات، وسيُدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن ضمن برنامج الصكوك الدولية لصندوق الاستثمارات العامة.
وتعليقاً على الطرح، قال أحمد الربيعان، مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة: “يعكس الطلب المرتفع من قبل المستثمرين الدوليين على طرح الصكوك الجديد، قوة التصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، ودوره الأساسي كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة. يشكّل الطرح استمراراً لاستراتيجية الصندوق التمويلية القوية والمتنوعة، التي تحظى بدعم كبير من المستثمرين الدوليين.”
أبرز إصدارات الصكوك والسندات في 2025
وتشمل استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية طويلة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك برنامجي الصكوك والسندات، إلى جانب تمويل بهيكلية المرابحة وتسهيلات ائتمانية دوّارة.
في وقت سابق من هذا العام، أعلن الصندوق عن إتمام تسعير طرحه سندات دولية بقيمة أربعة مليار دولار، حيث تم توجيه عوائد الطرح لأغراض الصندوق العامة. وأتى طرح السندات الدولية ضمن برنامج الصندوق للسندات الدولية متوسطة الأجل، وشهد الطرح إقبالاً بأربعة أضعاف إجمالي الطرح، حيث زاد حجم الطلب عن 16 مليار دولار تقريباً.
أعلن الصندوق أيضاً هذا العام عن إتمام أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار، كجزء من استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى. وحظي التمويل بمشاركة من 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية.
ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة Aa3 مع نظرة مستقبلية “مستقرة” من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفاً من فئة A+ من وكالة “فيتش” مع نظرة “مستقرة”.
دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي
يقوم صندوق الاستثمارات العامة بدور رائد في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ العام 2017.
ويعمل على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص. كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
