أعلنت شركة “موانئ دبي العالمية” أنها باعت حصة في قاعدتها الرئيسية، ميناء جبل علي، وأصول رئيسية أخرى إلى أحد أكبر صناديق التقاعد الكندية مقابل 5 مليارات دولار.
وتأتي هذه الصفقة بعد ما يقرب من عامين من إبرام “موانئ دبي العالمية” صفقة مع مستثمر البنية التحتية الكندي (CDPQ) لضخ 4.5 مليارات دولار من رأس المال الجديد في مشروعهما المشترك الذي يمتد عبر أربع قارات و18 ميناء.
وذكرت “بلومبرغ” أن صندوق “سي دي بي كيو” الكندي (CDPQ) يعتزم الاستحواذ على حوالي 22 في المئة من ملكية “موانئ دبي العالمية” في “ميناء جبل علي”، و”المنطقة الحرة بجبل علي”، و”مجمع الصناعات الوطنية” في إمارة دبي.
أضافت أن الصندوق سيستثمر 5 مليارات دولار في هذه الأصول، حيث سيضخ 2.5 ملياري دولار في “ميناء جبل علي”، و”المنطقة الحرة بجبل علي”، و”مجمع الصناعات الوطنية” من خلال مشروع مشترك جديد، فيما سيتم تمويل باقي الصفقة بالديون.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”موانئ دبي العالمية” سلطان أحمد بن سليم في بيان إنَّ الصفقة “تحقق هدفنا المتمثّل في تقليص صافي مديونية موانئ دبي العالمية” إلى أقل من أربعة أضعاف صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
اضاف “نعتقد أنَّ هذه الشراكة الجديدة ستعزز أصولنا، وتسمح لنا بالاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في المنطقة الأوسع”.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للصندوق الكندي إيمانويل جاكلوت، إن الصفقة تمنح صندوق التقاعد العالمي فرصة “الانفتاح على الأسواق الجديدة سريعة النمو وطرق التجارة في إفريقيا وجنوب آسيا”.
ستتاح للمستثمرين الآخرين على المدى الطويل فرصة الحصول على حصة إضافية تصل إلى 3 مليارات دولار في الأصول الثلاثة، وفق البيان.
وكانت “موانئ دبي العالمية” المملوكة للحكومة تستكشف بيع حصص في أصول معيّنة في سعيها لتقليص الديون والحفاظ على تصنيفها الاستثماري. ووافقت على شراء مشغل المنطقة الحرة في صفقة قيمتها 2.6 ملياري دولار في 2014.
تفاصيل الصفقة
– يُتوقَّع إغلاق الشريحة الأولى (5 مليارات دولار) من الصفقة في الربع الثاني أو الثالث من العام الحالي، وإغلاق الشريحة الثانية (حتى 3 مليارات دولار) خلال الربع الرابع.
– تنطوي الصفقة على قيمة إجمالية تبلغ حوالي 23 مليار دولار للأصول الثلاثة.
– حقّقت الأصول الثلاثة إيرادات أولية لعام 2021 بقيمة 1.9 مليار دولار.
– ستظل الأصول الثلاثة عبارة عن أعمال مدمجة بالكامل ضمن مجموعة “موانئ دبي العالمية”.
كان من بين مستشاري الصفقة “كاناكورد جينيتي” (دبي) Canaccord Genuity، و”سيتي غروب”، و”دويتشه بنك”، و”بنك الإمارات دبي الوطني”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”جيه بي مورغان سيكيوريتيز”، و”بنك ستاندرد تشارترد”.
