تتطلع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) إلى جمع أكثر من 8 مليارات درهم (2.19 ملياري دولار) من خلال طرح حصة من أسهمها للاكتاب العام في سوق دبي المالية، في ما يُعَدّ أكبر إدراج في الإمارة منذ طرح شركة “موانئ دبي العالمية” عام 2007.
وقد بدأ اليوم الخميس، فتح باب الإكتتاب في أسهم “ديوا”، بنطاق سعري بين 2.25 و2.48 درهماً للسهم، على أن يُعلَن عن السعر النهائي للطرح في 6 أبريل/نيسان وبعد انتهاء عملية بناء سجلّ الأوامر، حسب بيان.
وذكرت “بلومبرغ” أن هذا النطاق السعري للاكتتاب يمنح الهيئة تقيماً يترواح بين 112 إلى 124 مليار درهم، لتكون بذلك أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالية.
خطط دبي لإدراج 10 شركات مملوكة للدولة
ويُعَدّ طرح هيئة كهرباء ومياه دبي للاكتتاب العام جزءاً من خطط دبي لإدراج 10 شركات مملوكة للدولة في سوق دبي المالية، بهدف تنشيط أسواق رأس المال في الإمارة، ومواكبة طفرة الاكتتابات التي تشهدها الأسواق المجاورة في أبوظبي والرياض.
وقد بلغت حصيلة الاكتتابات العامة الأولية من الرياض إلى أبوظبي 4.8 مليارات دولار منذ بداية 2022، مقارنة بـ 3.9 مليارات دولار في أوروبا، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرغ”.
وبعد الطرح، تعتزم الهيئة دفع أرباح الأسهم مرتين كل سنة مالية في أبريل /نيسان وأكتوبر/تشرين الاول من كل عام. من المتوقع أن تدفع أرباحاً تقدر على الأقل بـ6.2 مليارات درهم سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وتتوقع الشركة سداد دفعة أرباح أولية بقيمة 3.1 مليارات درهم بعد الطرح للنصف الثاني من عام 2022 بحلول أكتوبر/تشرين الاول من العام نفسه، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة وافق في 31 يناير/كانون الثاني الماضي على توزيع أرباح بقيمة 10 مليارات درهم للمساهم البائع.
وتولى كل من “سيتي غروب” و”بنك الإمارات دبي الوطني” و”إتش إس بي سي هولدنغز” إدارة طرح “ديوا”، فيما يشارك “كريدي سويس”، والمجموعة المالية “هيرمس”، و”بنك أبوظبي الأول”، ومجموعة “غولدمان ساكس”، مديري سجلات.
وتم إنشاء “ديوا” في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. وتعد اليوم شركة مرافق متكاملة ورائدة عالمياً، والمزود الحصري للكهرباء والمياه لسكان إمارة دبي البالغ عددهم 3.5 ملايين نسمة والملايين من الزوار الذين يقصدونها سنويا.
