أعلنت شركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي (لولو للتجزئة)، التي تُعد أكبر تاجر تجزئة متكامل في منطقة مجلس التعاون الخليجي والأسرع نموًا، والشركة العامة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، اليوم عن زيادة حجم الطرح العام الأولي (المعروف بـ “الاكتتاب العام الأولي” أو “الطرح”) في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبحسب بيان، ارتفع إجمالي حجم الطرح العام الأولي إلى 3,098,671,605 (ثلاثة مليارات وثمانية وتسعين مليوناً وستمائة وواحد وسبعين ألفاً وخمسة) سهمًا عاديًا، بعد أن كان قد تم الإعلان سابقًا عن طرح 2,582,226,338 (اثنين مليار وخمسمائة واثنين وثمانين مليوناً ومئتين وستة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثين) سهمًا عاديًا.
يمثل حجم الطرح العام الأولي الآن 30 في المئة (بعد أن كان 25 في المئة سابقًا) من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة (“أسهم الطرح”)، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة (“المساهم البائع”).
تخصيص الأسهم للمستثمرين المؤهلين
تم تخصيص الأسهم الإضافية، والتي تبلغ 516,445,267 سهمًا، بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المتاحة فقط للمستثمرين المحترفين، كما هو موضح في نشرة الاكتتاب المحلية.
يبقى النطاق السعري لأسهم الطرح كما هو، حيث يتراوح بين 1.94 درهم و2.04 درهم للسهم.
في حالة بيع جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، سيكون قد تم تعديل الحجم الإجمالي للطرح العام ليصبح بين 6.01 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.64 مليار دولار) و6.32 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.72 مليار دولار).
القيمة السوقية عند الإدراج
وفقًا للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.46 مليار دولار أميركي) و21.07 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.74 مليار دولار أميركي).
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأسعار، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
- من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (“قبول الأسهم”) يوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي: “ساهم الحضور القوي لشركة لولو للتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، واستراتيجيتنا الواضحة للنمو في استقطاب قاعدة مستثمرين متنوعة للغاية. ويسعدنا زيادة الحجم الإجمالي لطرحنا العام الأولي لتلبية الطلب الكبير الذي تلقيناه من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، بالإضافة إلى إنضمام مستثمرين أساسيين إضافيين إلى الطرح العام الأولي”.
مستثمرون أساسيون جدد
أعلنت شركة لولو للتجزئة اليوم أيضًا عن انضمام شركة مسرة للاستثمار (“مسرة”) إلى قائمة المستثمرين الأساسيين، والتي تشمل: (1) صندوق أبوظبي للتقاعد، (2) شركة ممتلكات البحرين القابضة ش م ب، (3) شركة الإمارات الدولية للاستثمار، و(4) جهاز الاستثمار العماني (المستثمرون الأساسيون).
تُعتبر شركة مسرة للاستثمار من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك خبرة تتجاوز السبعين عامًا في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. تأسست الشركة على يد الشيخ مطلق المطلق، ويتولى إدارتها المدير العام السيد طارق المطلق. تركز الشركة على تطوير المهارات والخبرات، وتعزيز الحوكمة القوية، وتحقيق قيمة أفضل للمساهمين، ودعم الابتكار والمصداقية.
تنوع استثمارات شركة مسرة
تتنوع استثمارات شركة مسرة للاستثمار لتشمل قطاعات مثل الكيماويات الزراعية المتخصصة، والمواد البلاستيكية، والعقارات، والطاقة، والمياه، والغازات الصناعية، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التبريد المركزي، وإعادة التدوير، والبنية التحتية الاجتماعية.
تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، تسعى شركة مسرة للاستثمار إلى توسيع شراكاتها في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى العالمي لاغتنام الفرص الجديدة. وتستمر الشركة، في إطار التزامها الراسخ بالاستدامة والاستثمار المؤثر، في لعب دور مهم ضمن جهود تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة، مع التركيز على النمو الاستراتيجي والابتكار.
استثمار شركة مسرة في الاكتتاب العام
وافقت شركة مسرة للاستثمار على استثمار نحو 250 مليون درهم (حوالي 68 مليون دولار أميركي). وتبلغ الالتزامات الإجمالية لجميع المستثمرين الرئيسيين بموجب اتفاقيات الاستثمار الأساسية حوالي 1,003 مليون درهم (حوالي 273 مليون دولار أميركي)، حيث التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار أميركي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يومًا بعد قبول الإدراج.
عملية الاكتتاب
كما تم الإعلان سابقًا، فإن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين ضمن الفئات التالية:
- الشريحة الأولى: طرح عام (“طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة”) للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة)، بما في ذلك موظفي المجموعة المؤهلين (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة).
- الشريحة الثانية: طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لسنة 2021 (وتعديلاته)، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة)، ويشار إليهم باسم المكتتبين من “المستثمرين المؤهلين”.
- الشريحة الثالثة: طرح لكبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) ويشار إليه باسم “الطرح المخصص لكبار المسؤولين التنفيذيين”.
بدأت فترة الاكتتاب يوم الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك الموظفين المؤهلين لدى المجموعة) وكبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين.
ومن المتوقع حاليًا الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم في يوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أو قريبًا من ذلك، رهنًا بظروف السوق، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على قبول الاكتتاب في الطرح وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
شروط اتفاقية التعهد بالتغطية
وفقًا لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي تم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 (“اتفاقية التعهد بالتغطية”)، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يومًا تقويميًا من تاريخ الإدراج (“فترة الحظر”). كما تخضع الشركة لفترة حظر على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب.
المستشارون والمديرون
تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. كما تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م) وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة كمدراء مشتركين لسجلات الاكتتاب.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمدراء رئيسيين مشتركين.
بنوك تلقي الاكتتاب
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية. كما تم تعيين بنك المارية المحلي ش.م.م وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع وبنك المشرق ش.م.ع وبنك ويُو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.
تم تعيين بنك صحار الدولي ش م ع ع، وبنك الخليج (ش.م.ك.ع)، وشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع، وسيكو ش.م.ب (م) كبنوك مشتركين
لا يشارك بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة للأشخاص الطبيعيين.
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
