أظهرت وثيقة بنكية صادرة اليوم الثلاثاء “إنترناشونال فايننسنج ريفيو” (IFR) تلقّي صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي (PIF) طلبات تزيد على 12 مليار دولار لبيع سندات خضراء مقومة بالدولار تتألف من شرائح بفترات 7 و 12 و 30 عاماً. ستكون كل شريحة بحجم معياري، وهو ما يعني عادةً 500 مليون دولار على الأقل.
إقرأ المزيد: صندوق الاستثمارات السعودي يعتزم بيع 10% من حصته في “تداول”
كان التوجيه المبدئي للأسعار حوالي 145 نقطة أساس أكثر من 3.5 في المئة سندات الخزانة الأميركية لشريحة السبع سنوات، وحوالي 175 نقطة أساس أكثر من 4.125 في المئة لشريحة ذات الـ 12 عامًا وحوالي 215 نقطة أساس أكثر من 3 في المئة للسندات ذات الـ 30 عامًا، وفق IFR.
تم تعيين “غولدمان ساكس” و”جاي بي مورغان” و”ستاندرد تشارترد” منسقين عالميين لبيع السندات.
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أتمّ PIF طرح أولى سنداته الخضراء الدولية بقيمة 3 مليارات دولار (11.25 مليارات ريال).
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 24 مليارات دولار، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 8 أضعاف إجمالي الإصدار مقسمة على ثلاث شرائح.
كانت الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لسندات أجلها 5 سنوات والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها 10 سنوات والثالثة بقيمة 500 مليون دولار لسندات مدتها 100 سنة.
كما قام الصندوق في فبراير/شباط العام الماضي بإصدار وثيقة تتضمن إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق.
ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة، توظيف محصلات هذا الإصدار لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، أبرزها الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، ومكافحة التلوث، والمباني الخضراء ووسائل النقل.
أنقر هنا للمزيد من الأخبار الاقتصادية
