سيقام عرضان أوليان ضخمان للاكتتاب العام في القطاع الصحي لشركات أدوية في السعودية اعتبارًا من مارس/آذار الجاري: “النهدي الطبية” و”الدواء”.
“النهدي الطبية”
تخطط “النهدي الطبية”، وهي أكبر سلسلة صيدليات في المملكة العربية السعودية، لتوسيع أعمالها الأساسية في مجال الرعاية الصحية، والسير في طريق الاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول) لتحقيق ذلك، وفقًا لـ”بلومبرغ.”
اختارت السلسلة طرح ما يصل إلى 30 في المئة من أسهمها واستعانت بـ HSBC Holdings والبنك الوطني السعودي لإدارة عملية البيع.
وتعمل “النهدي الطبية” التي تصنف نفسها على أنها على بعد دقائق من 90 في المئة من سكان السعودية، اليوم على تطوير السوق الإماراتية، حتى لو كان ذلك يعني الاستحواذ على شركات محلية هناك.
وكانت الشركة التي تخدم أكثر من 100 مليون عميل، كشفت عن تحقيق معدل نمو سنوي مركب لمدة 3 سنوات بلغ 8.4 في المئة، وعن صافي أرباح قدرها 226 مليون دولار في عام 2020، وعائدات بلغت 2.32 ملياري دولار ، حسبما كشف تقرير السوق المالية السعودية.
وتدير الشركة عيادات سريعة، بالإضافة إلى منصة عبر الإنترنت تضم أكثر من مليوني مستخدم، وتجري حوالي 200 ألف عملية تسليم شهريًا.
وهي تتطلع إلى زيادة عياداتها السريعة بـ43 موقعًا آخر وإضافة قمرين صناعيين تجريبيين للمختبر في الربع الأول من عام 2022.
وفي العام 2021، استحوذت “النهدي” على حصة سوقية تبلغ 31 في المئة من إجمالي مبيعات الصيدليات في المملكة. وهي تدير أكثر من 1150 صيدلية في جميع أنحاء المملكة، مع 5 متاجر في الإمارات العربية المتحدة وحضور متزايد هناك.
ملف الاكتتاب العام لشركة “النهدي”
تسعى “النهدي الطبية” إلى جمع 1.3 مليار دولار في طرحها العام الأولي، وهو ما سيضعها خلف إدراج “أرامكو” السعودية القياسي البالغ 29.4 مليار دولار في 2019. وجاء الاكتتاب العام لشركة “أكوا باور إنترناشيونال” بقيمة 1.2 مليار دولار العام الماضي في المرتبة الثانية بعد “أرامكو”.
وتخطط “النهدي الطبية” للاستفادة من 39 مليون سهم بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية عليها في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
يقول مراقبون إن الشركة تسعى إلى تقييم حوالي 4.3 مليارات دولار في الاكتتاب العام مع بدء عملية تسجيل المكتتبين المحتملين في مارس/آذار.
وقد تضمنت بعض أكبر الاكتتابات الأولية في عام 2021 حلولاً مقدمة من شركة الاتصالات السعودية (سعت لجمع 820 مليون دولار) ومجموعة تداول السعودية (مليار دولار).
يتم تسعير الاكتتابات العامة الأولية السعودية في أعلى نطاقات الطرح، مع ارتفاع الأسهم المعروضة في بداية تداولها. وقفز المؤشر السعودي القياسي نحو 9 في المئة في أوائل 2022 مواصلاً مكاسبه في 2021 البالغة 30 في المئة.
“النهدي الطبية” والرعاية الصحية عن بعد
كما العديد من مقدمي الخدمات الصحية خلال جائحة كورونا، قامت “النهدي الطبية” بتنمية أعمالها في مجال الرعاية الصحية عن بعد، وسجلت أكثر من 16 ألف مكالمة استشارية عن بعد مع الممارسين العامين في يناير/كانون الثاني 2022، مقارنة بـ 1000 على اساس شهري فقط في الشهر السابق.
شركة “الدواء”
من جهتها، تتطلع شركة “الدواء” للخدمات الطبية في السعودية إلى مضاعفة شبكة متاجرها وتنمية أعمالها في مجال التجارة الإلكترونية، بعد طرح عام أولي متوقع بقيمة 500 مليون دولار.
تمتلك الشركة أكثر من 900 صيدلية في 130 مدينة في المملكة، وقد افتتحت 87 فرعًا جديدًا في العام 2021. وتستهدف زيادة متاجرها لتصل غلى 1065 متجراً بحلول العام 2025.
وقد أنهت “الدواء” عملية بناء السجلات المؤسسية لـ25.5 مليون سهم، مع دعوة للاكتتابات الفردية بين 27 فبراير/شباط و1 مارس/آذار.
وحددت طرح سعر الاكتتاب العام بين 65 ريالاً سعوديًا (17.3 دولارًا) و73 ريالًا سعوديًا (19.71 دولارًا) للسهم، بهدف زيادة 30 في المئة من رأسمالها البالغ 850 مليون ريال سعودي (229 مليون دولار).
وتعمل شركة “جي آي بي كابيتال” بصفتها مدير الاكتتاب في الاكتتاب العام الأولي لشركة “الدواء.”
