بدأت لولو للتجزئة القابضة بي ال سي (لولو للتجزئة) ومقرها في أبوظبي، تداول أسهمها بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم تحت رمز التداول “LULU”، وذلك بعد إجراء الطرح العام الأولي.
عائدات الطرح العام الأولي
حقق الطرح العام الأولي لشركة لولو عائدات إجمالية بلغت 6.32 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.72 مليار دولار أميركي)، مما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2024 حتى الآن. وقد شهد الطرح طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم إماراتي (حوالي 37 مليار دولار أميركي)، وهو رقم قياسي لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات خلال العقد الماضي، حيث فاق الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الرئيسيين). وقد شملت هذه الفئة من المستثمرين كبرى صناديق الاستثمار السيادية والمؤسسات الاستثمارية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
مشاركة واسعة من المستثمرين
شارك نحو 82,000 مستثمر في الاكتتاب على أسهم الطرح العام الأولي ضمن الشريحة الأولى، مما يعكس وعي المستهلكين وارتباطهم بعلامة لولو التجارية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما قام أكثر من 50,000 شخص بالتسجيل للحصول على رقم المستثمر الوطني من سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الستة عشر يوماً التي تلت إعلان لولو عن نيتها طرح أسهمها، مقارنةً بـ 50,000 رقم مستثمر وطني تم إصدارها طوال عام 2023.
تأكيد على قوة الاقتصاد الإماراتي
وفي هذا السياق، أشار سعادة غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أن الإدراج الناجح لشركة اللولو للتجزئة القابضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يُعبر عن مرونة وديناميكية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعزز من تنوع القطاعات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يمهد الطريق لمزيد من الشركات في قطاعي الاستهلاك والتجزئة للاستفادة من منصة السوق. كما اعتبر أن إدراج شركة اللولو يُعد إضافة مهمة للأدوات المالية المتنوعة في السوق، ويعكس خطوات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قوي ومتعدد القطاعات. وأكد أن كونه أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات هذا العام، استقطبت اللولو اهتماماً كبيراً من قاعدة المستثمرين العالمية، مما يعزز دور سوق أبوظبي للأوراق المالية كبوابة رئيسية لتدفقات رأس المال. وأوضح أن هذا الإنجاز يتماشى مع التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، مما يدعم رؤية دولة الإمارات على المدى الطويل. وأعرب عن فخره بدعم اللولو للتجزئة وكل شركات السوق المدرجة، حيث تساهم في النمو المالي والازدهار في الوطن، مما يعزز مستقبلاً اقتصادياً أكثر إشراقاً.
إنجاز لافت
من جانبه، ذكر يوسف علي، رئيس مجلس إدارة لولو للتجزئة، أن إدراجهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يُعتبر إنجازاً مهماً ومصدراً للفخر لكامل فريق لولو للتجزئة. وأوضح أن موظفي الشركة، الذين يبلغ عددهم 55,000، أظهروا تفانياً والتزاماً على مر السنوات لتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائهم وتحقيق النمو، وأن هذا الإنجاز الكبير هو ثمرة جهودهم الاستثنائية. وأكد أن خطواتهم خلال رحلة نجاحهم كانت مدفوعة برؤية قادة دول المنطقة والتزامهم بدعم نمو ونجاح الشركات والاستثمارات. وأعرب عن سعادته بإدراج لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في موطنهم أبوظبي، لتمكين المستثمرين المحليين والدوليين من الاستفادة من إمكانات المنطقة ونمو وطموح الشركة.
إنجاز تاريخي في السوق
وأضاف عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنهم يتقدمون بالتهنئة لإدارة شركة اللولو للتجزئة على إدراجهم الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأوضح أن الإنجاز التاريخي الذي حققته اللولو يُظهر قوة اقتصاد دولة الإمارات ودور سوق أبوظبي للأوراق المالية كمحفز للنمو ومنصة مفضلة للإدراج. وبين أنهم بكونهم الشركة المدرجة رقم 100 في سوق أبوظبي، قد حققوا رقماً قياسياً كأكبر طرح عام أولي في القطاع الخاص لشركة محلية في دولة الإمارات. وأشار إلى أن إدراج الشركة في السوق يضيف 21 مليار درهم إماراتي إلى القيمة السوقية للسوق. ونحن سعداء بشكل خاص أن المستثمرين الدوليين من أعضاء منصة التبادل التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية قد اشتركوا بنجاح في طروحات اللولو للتجزئة عبر وسطاء محليين، مما يوضح جاذبية سوق رأس المال في أبوظبي والتزام السوق بتعزيز الاستثمار عبر الحدود. وأكد أنهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية سيواصلون تقديم المزيد من المبادرات والحلول المبتكرة لتعزيز الازدهار في السوق وتوسيع فرص الاستثمار ودعم النجاح المستدام للشركات المدرجة.
بدء التداول وآفاق المستقبل
وفي تعليقه على بدء التداول، ذكر سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة، أن الطلب القياسي البالغ 37 مليار دولار أميركي مع مشاركة 82,000 مستثمر في الطرح العام الأولي يعكس قوة ومكانة علامة لولو التجارية وإمكانات النمو المتاحة للشركة. وأوضح أن إدراجهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يُعتبر إنجازاً مهماً في تاريخ شركة لولو ويعزز تركيزهم على تقديم خدمات ومنتجات استثنائية لعملائهم في كل مكان، ويرسخ التزامهم بأن تكون لولو المكان الذي يأتي إليه العالم للتسوق. وأكد أن التزامهم بالاستثمار في النمو أصبح أقوى من أي وقت مضى، حيث يتضح ذلك من خلال افتتاح 16 متجراً جديداً حتى الآن هذا العام، مع خطط لتعزيز وتنمية شبكة متاجرهم وقاعدة عملائهم في جميع أنحاء المنطقة. وأعرب عن ثقتهم الكاملة في قدرتهم على تحقيق أهدافهم لعام 2024 وما بعده، وتطلعهم لمشاركة رحلتهم مع العديد من المساهمين الجدد حول العالم.
استراتيجية النمو المستقبلية
تعتمد استراتيجية النمو التي تتبناها لولو للتجزئة على أربع ركائز رئيسية: تطوير المتاجر الحالية، توسيع شبكة المتاجر، تعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة الإيرادات من خلال توسيع وتعزيز منتجات العلامة التجارية الخاصة بها وبرامج الولاء. تُعتبر لولو للتجزئة أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مساحة البيع والمبيعات (قيمة مبيعات التجزئة) وعدد المتاجر في عام 2023. وتحتل المجموعة الصدارة في قطاع تجزئة البقالة التقليدية الحديثة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذت على حصة تبلغ 13.5 في المئة من سوق تجزئة البقالة التقليدية الحديثة في المنطقة خلال عام 2023.
مكانة لولو في سوق التجزئة
وحسب تقرير مستشار السوق، كانت المجموعة تحتل المرتبة الثانية كأكبر تاجر تجزئة بقالة في الإمارات، وأكبر تاجر تجزئة في عُمان وقطر والبحرين والكويت، وأسرع تاجر تجزئة في منطقة مجلس التعاون الخليجي من حيث نموه في المملكة العربية السعودية.
سجل حافل من النمو
تتمتع المجموعة بسجل متميز من النمو القوي في الإيرادات، حيث حققت إيرادات بلغت 3.9 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 5.6 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. كما بلغت الإيرادات الإجمالية 7.3 مليار دولار أميركي في عام 2023، بزيادة مماثلة قدرها 5.6 في المئة على أساس سنوي. بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نحو 391 مليون دولار أميركي في النصف الأول من عام 2024، مع تحقيق زيادة بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في عام 2023 بنسبة 7.2 في المئة ليصل إلى 753 مليون دولار أميركي، محققاً هامشاً قوياً بنسبة 10.4 في المئة.
الاستشارات المالية
تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة، فرع مركز دبي المالي العالمي، كمستشار مالي مستقل.
وكان بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود قد قاموا بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين. بينما تولت شركة الراجحي المالية، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالتعاون مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)، وبنك أبوظبي الأول، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة مسؤولية المدراء المشتركين لسجلات الاكتتاب.
المدراء الرئيسيون
وكان بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود هم المدراء الرئيسيون المشتركين.
بنوك تلقي الاكتتاب
كما تم اختيار بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية. وشملت البنوك الأخرى التي تلقت الاكتتاب بنك المارية المحلي ش.م.م، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع.
تم تعيين بنك صحار الدولي ش م ع ع، وبنك الخليج (ش.م.ك.ع)، وشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع، وسيكو ش.م.ب (م) كبنوك مشتركين.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
