أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عن نجاح توظيف 1.5 مليار دولار في سندات غير مضمونة، حيث تجاوز الاكتتاب في الصفقة ما يقرب من 10 أضعاف، وقاربت القيمة الإجمالية للسجلّ النهائي لطلبات الاكتتاب على السندات 15 مليار دولار.
وقد اشتمل الطرح، الذي يمثل أول إصدار لسندات خضراء لشركة “طاقة”، على سندات خضراء بقيمة 1 مليار دولار لمدة 10 سنوات بسعر كوبون يبلغ 4.696 في المئة و 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات بسعر كوبون يبلغ 4.375 في المئة.
سيتم استخدام عائدات السندات الخضراء في تمويل وإعادة تمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة على النحو المبين في مفهوم التمويل الأخضر لشركة “طاقة”، بينما سيتم توظيف عائدات السندات لمدة 5 سنوات للأغراض العامة للشركة.
إقرأ المزيد: شركة طاقة تسهم في دفع أجندات الاستدامة في الإمارات
ومن المتوقّع أن تحصل هذه السندات على تصنيف إئتماني بدرجة “Aa3” من قِبل وكالة “موديز”، ودرجة “AA-” من قِبل وكالة “فيتش”، بما يتطابق مع التصنيفات الائتمانية لمجموعة “طاقة”.
وتم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكون من مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجلّ الاكتتاب المشتركين، والذي ضم كلاً من “بي إن بي باريبا”، و”الإمارات دبي الوطني كابيتال”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”إتش إس بي سي”، و”آي سي بي سي”، و”آي إم آي-إنتيسا سان باولو”، و”سكوتيابنك”، و”إس إم بي سي نكو”، و”ستاندرد تشارترد”.
وكانت “طاقة” أعلنت مؤخراً عن، حيث وتلقت “طاقة” الدعم لإطار عمل التمويل الأخضر من كلٍّ من “سيتي بنك”، و”ستاندرد تشارترد”، و”إم يو إف جي”، و”إتش إس بي سي”، بصفتها المصارف المشاركة في وضع هيكلية الاستدامة، إلى جانب “بنك أبوظبي الأول” بصفته مستشار إطار عمل تمويل الاستدامة.
في هذا الإطار، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لمجموعة طاقة، إن إصدار السندات الخضراء أتاح لنا تلبية الطلب المتزايد للمستثمرين الباحثين عن فرص الاستثمار في مشاريع خضراء قابلة للتنفيذ.
من جانبه، أشار ستيفن ريدلينغتون، الرئيس المالي لمجموعة “طاقة” إن النجاح بإصدار شريحتي السندات التي شهدت إقبالاً مضاعفاً، يعزز ثقة المستثمرين بهيكل رأس المال في “طاقة”.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت “طاقة” عن إطارها للتمويل الأخضر لإصدار سندات خضراء وصكوك وقروض وأدوات دين أخرى، للمساهمة في أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتحقيق صافي الصفر الإماراتي بحلول عام 2050.
أنقر هنا للمزيد حول طاقة.
