أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اليوم الثلاثاء، رسمياً طرحاً أولياً لنحو 3.25 مليارات سهم تمثل 6.5 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي المالية.
تتوقع “ديوا” بدء فترة الاكتتاب والإعلان عن تحديد النطاق السعري للطرح في 24 مارس/آذار الجاري، على أن تتم عملية الإدراج وبدء تداول أسهمها في سوق دبي في 12 أبريل/نيسان المقبل، بحسب ما جاء في نشرة الإكتتاب.
وكانت وكالة “بلومبرغ” قدّرت في وقت سابق، قيمة “ديوا” بنحو 25 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المدرجة على الإطلاق في المركز المالي الرئيسي في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”ديوا” سعيد محمد الطاير في مؤتمر صحافي بعد صدور البيان إن الشركة لديها خيار زيادة نسبة الأسهم المطروحة عن 6.5 في المئة وفقا لحجم الطلب وظروف السوق.
وقالت “ديوا” إنها تتوقع إدراجاً لاحقا ًلها بسوق دبي المالية في أبريل/نيسان.
وكان نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني عن خطط لطرح 10 شركات مرتبطة بالحكومة لتعزيز نشاط سوق الأسهم.
وتهدف خطط الإدراج إلى مساعدة بورصة دبي على المنافسة بشكل أكثر فعالية مع البورصات الأكبر في المنطقة، مثل البورصتين في السعودية وأبوظبي المجاورة.
ردود فعل المستثمرين إيجابية حتى الآن
وقال المدير المالي توماس فارغيس إن ردود فعل المستثمرين كانت إيجابية حتى الآن على الطرح العام الأولي، وإن المأمول أن يمضي الطرح قدماً دون أي اضطرابات من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت الشركة إنها سجلت أرباحا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بلغت 12.1 مليار درهم (3.29 مليارات دولار) العام الماضي، بصافي دخل 6.6 مليارات درهم.
وأضافت أن “ديوا” تتوقع أن تدفع أرباحا سنوية لا تقل عن 6.2 مليارات درهم (1.69 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، ابتداء من 22 أكتوبر/ تشرين الأول، على أن يتم التخطيط لتوزيعات
الأرباح مرتين سنوياً في أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول.
ويضم طرح الشركة شريحتين، واحدة للمستثمرين من المؤسسات والأخرى للمستثمرين الأفراد، وذلك اعتبارا من 24 مارس/ آذار.
وقالت إن الأسهم التي تحوزها حكومة دبي بعد الطرح العام الأولي ستخضع لفترة إغلاق ستة أشهر.
من يدير العملية؟
بنك الإمارات دبي الوطني في دبي هو المستشار المالي في العملية، بينما شركة الاستشارات الأميركية “موليس اند كو” هي المستشار المالي المستقل.
وقالت الشركة إن “سيتي غروب غلوبال ماركتس”، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، و”إتش.إس.بي.سي” هما المنسقان العالميان المشتركان.
وأضافت أن مديري الدفاتر هم “كريدي سويس” والمجموعة المالية “هيرميس” وبنك أبوظبي الأول و”غولدمان ساكس”.
خدمات “ديوا”
وتقدم هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها لسكان دبي البالغ عددهم 3.5 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 ملايين بحلول العام 2040. وتسهم مصادر الطاقة المتجددة حالياً بحوالي 11.4 في المئة من إجمالي الطاقة التشغيلية الإجمالية من الكهرباء للهيئة.
وتستهدف توفير 100 في المئة من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. كما تهدف إلى إنتاج 100 في المئة من المياه المحلاة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030.
